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一、引言：国内消费大循环的构建
在中美贸易摩擦和新冠疫情影响的背景下，中国经济的发展模式需要改变。2020年5月，政治局常委会会议首次提出“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。在十四五规划和2035年远景规划中，构建基于“双循环”的新发展格局是推动我国开放型经济向更高层次发展的重大战略部署。2020年12月，中央政治局会议首次提出需求侧改革，并在2021年中央经济工作会议中提出需求侧管理。刘鹤副总理撰文指出：需求侧管理的战略基点是扩大内需。深入分析需求侧管理是理解未来中国经济发展的核心。
从支出法来看，国民经济需求包括消费、投资和净出口。从静态角度来看，2019年消费在GDP的比重大约为55%，投资在GDP的比重为43%，净出口占比约为1%。从动态角度来看，李录在《文明、现代化、价值投资与中国》中指出，从2000年中国加入WTO之后，净出口对经济增长的贡献率达到8%，外需是中国经济上涨的持续动力。2008年金融危机之后，中国通过政府投资刺激经济增长，资本形成额对GDP贡献率达到2009年的83%的最高峰，随后逐步下降到2018年的32.4%。消费占比从2009年的40%上升到76.2%(受贸易战的影响，净出口贡献率为-8.6%)。消费对经济增长的贡献率迅速提升。需求侧管理的含义是将消费在经济的比重进一步提升，成为经济增长长期持续驱动力。打通消费循环的堵点和短板，是国内大循环构建的基础。
1.1 降低住房支出提升可支配收入
本文通过研究发现：第一，可支配收入持续下降、收入差距过大导致消费意愿下降、消费环境不足和高端消费供给不足是国内消费大循环的4个主要堵点。其中可支配收入下降是核心问题。第二，本文根据中国的实际情况分析了2019年典型家庭除了五险一金和所得税之外的消费支出结构发现：食品支出占比28.2%、居住支出占比23.4%，这是两大刚性支出。房租和房贷这两大居住支出占比是导致收入分配差扩大的重要原因。降低房租特别是大城市房租是打通国内消费大循环的第一步。
在2020年中央经济工作会议中，解决好大城市住房突出问题就成为重要的工作之一。在商品房市场中，坚持房住不炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。在在租赁房市场中，重视保障性租赁住房建设是重点内容。加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场。这本质上是剥离房地产附加的教育、医疗等公共服务属性，这对降低房价具有重要意义。土地供应向租赁住房建设倾斜，单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房。这是通过增加供给的方式进行房租。降低租赁住房税费负担，整顿租赁市场秩序，规范市场行为，通过破除垄断的方式对租金水平进行合理调控。从2020年中央经济工作会议可以看出，增加租赁住房建设、将闲置的商业地产、工业地产转换成租赁住房，增加大城市房屋租赁供给，成为推动大城市房租下降和低收入人群可支配收入提升的关键步骤。
“租赁住房增加-房租下降-可支配收入提升-消费升级和消费增加-有效供给提升-收入增加”的国内大循环将率先构建起来。在这个过程中，我们将观察到地产后周期消费产业链会存在持续的的投资机会。第一，在增加租赁房屋的过程中，消费类建材、家电和家居将获得显著的拉动。特别是装修中防水环节(东方雨虹)、涂料环节(三棵树)、石膏板环节(北新建材)等公司将存在持续性的机会。
对于中等收入人群而言，住房贷款也是重要的刚性支出。坚持房住不炒，剥离房屋的公共属性只能是稳定房价的重要手段。随着利率的下降，房贷支出也呈现出缓慢下降的趋势。除此之外，增加住宅用地供给、允许商业用地和工业用地在缴纳土地出让金之后转换成住宅用地，推进户籍制度改革和都市圈的建设，通过人口聚集和深化分工的方式提升收入水平，这是构建国内大循环的长久之道。我们将在后期的报告中深入分析“大国大城战略”。
1.2 消费下沉与渠道变革
近年来消费需求也在不断增长，发挥三四线城市消费潜力效果显著。《中国消费市场研究报告》(京东)指出：2019年低线级城市的增速快于高线级的增速。四五线城市的消费总额增速领跑其他线级城市，下沉市场具备较大的消费潜力。过去三四线城市消费水平远落后于一二线城市，但在大力推进新型城镇化、人口回流、电商平台推广过程中，其消费升级的潜力开始释放。与此同时，由于生活成本较低尤其是住房方面的投入较少，三四线城市的人均可支配收入较宽裕，从而使其具备很强的消费能力。
三四线城市和农村地区的消费堵点在于招商引资困难和基建设施落后。三四线城市存在的主要问题是招商引资的困难。广大农村主要受商业网点布局不完善、基础设施建设滞后等因素制约，消费潜力无法充分释放。开拓城乡消费市场、促进城乡平衡发展，是需求侧改革的取向。消费下沉需要优化城乡商业网点布局，鼓励引导有实力、有意愿的大型商业零售企业在中小城市开展连锁网点建设，发挥不同的市场互联互通作用，促进适应当地市场需求的品牌商品销售。注重从传统到生活的业态结合，实现家庭教育服务，家庭医疗服务，家政服务、家庭维修服务、健康餐饮服务等有机结合。借助互联网+发展为下沉市场的消费增长提供了技术支持，深度挖掘消费需求、健全供应链体系。
1.3 政策支持耐用消费品升级
通过政府补贴等方式推动耐用消费品升级，是提升消费偏好的重要方法。从政策层面来看，我们将预期城市汽车升级置换，推动新能源汽车的普及，推进家电、家居等耐用消费品置换升级(人民网)。在农村消费品升级方面，通过补贴的方式推动汽车下乡、家电消费升级也是提升农村消费偏好的重要方法。本文预期，从2021年开始，各大城市将根据自己的实际情况推动耐用消费品消费升级。除此之外，餐饮旅游、教育、养老、医疗等行业也会得到持续的支持。
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