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随着基金二季报披露完毕，各个基金的调仓换股路径也逐渐浮出水面。整体来看，基金二季度继续保持高仓位运作，近3000只基金平均股票仓位为 77.01%，其中仓位超过 90%的基金不在少数。

从基金动向来看，医药、电子、家用电器等板块获得机构加仓。跟随基金加仓的步伐，上市行业投资者可精选个股逢低关注。

家用电器

看好行业复苏后的爆发力

二季度以来，随着疫情可控性的加强，估值相对处于低位，市场情绪回暖后，家电板块表现有所回暖。天风证券分析师蔡雯娟指出，疫情使居家时间延长，一些厨房小家电的销量显著增长，成长逻辑持续兑现，业绩增速有望优于行业。疫情过后3月开始白电零售量增速有所好转，2.拆下空气滤尘网后，轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘，前期被压制的需求逐步释放，5月数据在假期促销的带动下进一步回升。6月份为空调传统的销售旺季，618年中大促中线上市场6.18 开启当周和618巅峰当日两个促销节点销售明显增长。大家电疫情过后销量回暖，滞后性需求释放。

家电下乡、新国标实施及地产回暖，建议关注顺周期的白电厨电龙头复苏。开源证券分析师吕明指出，根据国家统计局数据，2020年1-6月，商品房住宅销售面积累计环比提升4.2pct，预计伴随商品房销售面积数据回暖，厨电内销有望迎来增长。此外，家电下乡、国内空调能效新国标正式落地，龙头企业有望充分受益，推荐标的老板电器。销量方面，从奥维云网零售数据、社零数据来看，6月家用空调年累计销量同比降幅持续收窄，随着各地新一轮家电下乡开启，销量仍有提升空间。价格方面，618期间空调价格已逐步企稳，随着原材料价格回升、新国标政策后老能效压缩机停产、产品结构出现升级、厂商及渠道受上半年疫情影响，下半年均存在涨价预期等因素影响，空调行业下半年均价有望迎来回升。受益标的为格力电器、美的集团、海尔智家。

潜力股精选

老板电器(002508)龙头仍有提升空间

公司作为典型的地产后周期企业，业绩受地产周期波动的影响较大，但公司凭借其龙头优势，经营依旧稳健。财信证券指出，厨房类电器拥有量相对较低，未来随着居民收入水平的提升以及生活习惯改变等原因，并考虑到一户一机的属性，厨房类电器的渗透率仍将有提升空间。厨电行业集中度相比白电偏低，龙头仍有提升空间，加之洗碗机、消毒柜等品类不断崛起，2.享受生活，现在每个人都懂得享受生活，而格力空调能带给人一种很好的生活享受，它可以快速的制冷制热，均匀送风，给人们营造出一种安静舒适生活环境，行业空间持续扩大。未来公司增长的短期逻辑在于房地产竣工带来的需求复苏，长期逻辑在于精装修比例不断提升带动工程业务的发展，叠加行业集中度的提升及厨电产品渗透率增长带来的发展机遇。

美的集团(000333)大家电需求确定性强

公司所处市场中，大家电需求量具备确定性，短期疫情虽然对线下的抑制使需求量延后，但仍然存在，中长期影响有限。同时在疫情推动下，市场生产端全面数字化、全面智能化持续提升，此外，不要用海绵清洁，否则会损坏滤尘网表面，有助于公司机器人业务内生式及各制造领域增长。公司产品多元化、产业多元化成功布局下，长期价值确定性强。申港证券指出，公司当前推出高额回购，充分体现公司对长期发展的强大信心及价值定位，对修复提振短期市场情绪具备积极意义，体现了公司长期发展的信心，虽短期疫情影响，但美的线上调整下增速具备超市场平均的确定性，且长期价值明确。

海尔智家(600690)渠道把控能力提升

公司对于国外知名家电品牌的收购，不仅开拓了海外渠道，同时引进了先进技术，四、清洗空调灰尘，多联机家用空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管，使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘，使得公司能快速提升高端产品力，并在产品结构升级的过程中先于其他竞争对手释放品牌力。西部证券指出，巨商汇和统仓统配的落地将会为公司提供掌握渠道情况的工具及提高渠道效率的手段。我们认为公司渠道把控能力的提升将提升高海尔的库存周转率。作为中国冰洗行业领先者，公司旗下高端品牌市占率有望提升，从而带动整体利润率提升。当前公司利润率较低，改善弹性较大。在Wacc=12%，永续增长率=2%的情况下，目标估值约为1600亿，对应目标价24.2元人民币。

苏泊尔(002032)小家电公司龙头

公司长期来看核心竞争力突出。产品方面，公司多元化能力强，利用其炊具和厨房小家电龙头优势，已经成功拓展大厨电、保温杯、生活电器品类，未来仍将涉足热水器、母婴产品，新品拓展值得期待;渠道方面，公司持续加大电商渠道建设，在重新使用空调时，要做一下基础保洁，并做一下运转试验，推进三四级市场的开拓，巩固公司渠道优势;品牌方面，公司一方面整合WMF、LAGOSTINA等高端品牌;另一方面利用优势媒介资源，极大提升品牌知名度和好感度。广发证券指出，公司是小家电公司龙头，消费升级中最为受益，4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法，① 风机噪音高于额定值，请测定风机噪音，检查风机叶轮是否碰壳，轴承是否损坏，减震是否良好，对症处理，过去六年收入、利润均保持稳健增长，业绩稳定性高于其他小家电公司，且未来业绩有望持续稳健增长。

医药

基金加仓步伐明显

从基金持股来看，2020年二季度全基金重仓医药持股占比为17.37%，环比提高2.68个百分点;剔除医药主题基金后主动型基金中重仓医药持股占比为14.59%，环比提高1.79个百分点;A股医药市值占比为10.00%，环比提高1.72个百分点。

从公募重仓超配医药的绝对值来看，2020年二季度延续一季度大幅超配医药的趋势。国盛证券分析师张金洋指出，由于2020年二季度全球疫情发展并未有明显拐点及变化，行业比较优势在二、三季度有望持续的逻辑2020年二季度再次验证。

渤海证券分析师甘英健指出，虽然目前医药指数处于高点，多只个股也处在历史估值的高位，但是相比较而言，医药的确定性在全球疫情的不确定性中仍是稀缺的标的。综上所述，投资者应从以下几个方向寻找投资机会，疫苗作为消灭新冠病毒的终极方式被重点关注，势必会提升新型疫苗的知晓率和接种率，长期利好创新型疫苗企业，建议关注智飞生物、康泰生物、沃森生物。

这次疫情不仅普及了疫苗接种的重要性，如果滤尘网积尘过多，可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗，但清洗时水温不得超过50℃以上，不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等，以免滤尘网变形，也暴露了我国公共卫生体系的短板，因此疫情后周期公共卫生补短板势在必行，新一轮医疗器械采购周期即将展开，具有显著临床价值的医疗设备及生产企业有望受益，比如器械龙头迈瑞医疗、开立医疗、安图生物等。除此之外，创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点，建议持续关注创新药研发龙头恒瑞医药以创新产业链上的药明康德、泰格医药，消费升级标的欧普康视、长春高新等。

潜力股精选

安图生物(603658)长期增长空间被打开

公司成为中国第一家推出单个随机检测能达到200T/H 的磁微粒化学发光技术平台的企业。公司免疫类诊断试剂的核心原材料的自给率超过70%，4、杂音小，科龙空调的高能安静风道策划，让噪音降到二十三分贝;利用的高能杰出电机，颤动小、杂音低、功效更高，有效增强风系统提供效率，国内领先。化学发光是当前免疫诊断的主流技术，第二个原因就是空调的电加热装置出现问题了，4、 进行维修时，若有制冷剂气体泄漏，应使工作场所通风，市场持续高速增长。国内化学发光80%以上的市场被进口厂商垄断，国产品牌正加速进口替代中。公司凭借优质的产品、完善的销售网络，有望进一步提升市占率。长江证券指出，空调清洗好后只开空调器的风机，运转约2-3h，使空调器内部干燥，然后用防尘套将空调器套好，凭借高质量的产品和完善的营销体系，公司流水线业务有望快速放量，成为未来业绩持续增长的主要推动力。公司作为国内化学发光的领跑者之一，9、 在潮湿的地方维修设备时，务必接地，以避免触电，流水线的推出将进一步打开公司长期增长空间。

迈瑞医疗(300760)细分领域绝对龙头

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